崗位職責：
1.與客戶保持全麵深入溝通，了解客戶的金融配置目的，為其製定符合要求的金融配置方案。
2.提ti供gong專zhuan業ye投tou資zi理li財cai常chang識shi當dang客ke戶hu缺que乏fa相xiang應ying的de投tou資zi理li財cai知zhi識shi時shi，需xu要yao向xiang客ke戶hu解jie釋shi和he灌guan輸shu理li財cai知zhi識shi和he投tou資zi常chang識shi，向xiang客ke戶hu解jie釋shi和he幫bang助zhu客ke戶hu理li解jie投tou資zi機ji會hui以yi及ji投tou資zi過guo程cheng中zhong的de一yi些xie誤wu區qu，幫bang助zhu客ke戶hu理li解jie、評價風險。
3.全麵的需求分析需全麵了解客戶的財務狀況、家庭基本情況
、客戶的財務需求
，幫助客戶設計匹配的金融配置方案，並將方案與客戶溝通
，達成一致。方案涵蓋銀行、證券、基金、信托、融資貸款、保險、信用卡等業務
4.持續的經營和維護客戶。
任職資格：
1、本科及以上學曆，金融市場營銷等相關專業優先；
2、3年以上金融行業工作經驗，業績突出者優先；或3年以上營銷管理工作經驗者優先；有財務、律師
、教師或教培等從業經驗優先
；
3、反應敏捷
、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧
，具有親和力；
4、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識
；
5、有責任心，能承受較大的工作壓力；
6、有團隊協作精神，善於挑戰。
7、工作時間朝九晚五周末雙休。